การสูญเสียลูกน้อยที่ยังไม่เกิดของพวกเขาทำให้ เคท (เวร่า ฟาร์มิกา) และ จอห์น (ปีเตอร์ ซาร์สการ์ด) หมดสิ้นความหวัง จนกลายเป็นความล้มเหลวของชีวิตแต่งงานและจิตใจที่เปราะบางของเคท เมื่อเธอถูกตามหลอนด้วยฝันร้ายและปีศาจจากเงาอดีต ทั้งสองดิ้นรนที่จะทำตัวให้กลับสู่ชีวิตปกติด้วยการตัดสินใจรับเลี้ยงเด็ก อีกคน ที่บ้านเด็กกำพร้า ทั้งจอห์นและเคทถูกดึงดูดอย่างประหลาดโดยเด็กหญิงตัวน้อยที่ชื่อ เอสเธอร์ (อิซาเบล เฟอร์แมน) แต่เอสเธอร์ไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นในรูปลักษณ์แสนดี ด้วยความกังวลว่าครอบครัวจะไม่ปลอดภัย เคทพยายามทำให้จอห์นและคนอื่นๆ มองทะลุเปลือกที่น่ารักของเอสเธอร์ แต่ไม่มีใครฟังคำเตือน จนกระทั่งมันอาจสายเกินไป…สำหรับทุกคน